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内蒙古草原上，一个叛逆的蒙古族少年为了保住即将被卖掉的瘦马，决定参加那达慕大会的赛马比赛。
内蒙古锡林郭勒，十三岁的巴特尔养着一匹又瘦又老的黄骠马“闪电”。父亲要卖掉闪电换钱供巴特尔去城里读中学，巴特尔死活不肯，提出如果他能带着闪电在那达慕赛马中进入前三，就留下闪电。父亲苦笑，闪电已经十岁，在赛马中属于“老弱病残”。巴特尔开始偷偷训练闪电，草原上其他少年骑着纯种汗血宝马嘲笑他。巴特尔用最原始的方法：每天凌晨四点带闪电到湖边跑沙地，用马奶酒按摩马腿，晚上睡在马厩里跟闪电说话。那达慕当天，闪电在起跑时崴了脚，巴特尔跳下马背，牵着它跑完了最后三公里。全场牧民起立鼓掌，父亲红着眼眶走上前，把缰绳递给儿子：“马是你的了，但书，也要去读。”结尾，巴特尔把闪电留在草原，自己坐上去往城市的班车。闪电追着班车跑了五公里，最终站在山岗上目送。
没有花哨的炫技，只有草原、人与马之间最质朴的情感。少年与老马互相拯救的故事内核极其古典，但那份真挚足以穿透屏幕。最后二十分钟没有任何对白，却让无数观众哭到缺氧。
