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威尼斯狂欢节期间，一名游客发现最顶级的假面舞会上，所有面具揭下都是血。
落魄艺术家马可为了寻找失踪的妹妹，潜入威尼斯狂欢节最隐秘的“永恒面具舞会”。这场舞会只在每两年一度的狂欢节午夜举行，宾客戴着手工定制的绝美面具，身着文艺复兴时期的华服。马可发现宾客们从不进食、从不摘下面具，而舞池中央那座巨大的天使雕像，每晚都在滴落新鲜的血液。随着调查深入，他发现自己妹妹曾作为“缪斯”被邀请，而她留下的最后一幅画作上写着：“面具之下，是永恒的空虚。”当马可终于扯下舞会女王的面具时，露出的是一张腐烂的、属于18世纪威尼斯贵族的半张脸——她笑着说：“欢迎成为我们的午餐，亲爱的。”
威尼斯的水景与恐怖氛围完美融合，每一帧都像卡拉瓦乔的油画。影片将吸血鬼题材与艺术史、狂欢节面具文化结合，血腥又华丽。后半段的屠杀场面极具张力，堪称写给威尼斯的一封血色情书。
